元宇宙 碳中和 區塊鏈 快訊 正文
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元宇宙是炒作嗎(元宇宙是真風口還是純炒作?)


郭施亮


【元宇宙概念股爆炒背后,是資本炒作游戲還是新一輪投資風口?】 當新一輪的投資風口遇上了資金的炒作,則很容易成為市場新的炒作熱點。從前幾年的互聯網+到現在的元宇宙概念,當資金看上了這一個題材概念后,總是不可避免出現一輪炒作的行情。

幾年前的互聯網+,對大家來說,還是比較容易理解的。但是,回顧前幾年的互聯網+行情,在市場處于熱情高漲的階段,但凡企業牽涉到互聯網+的概念,甚至只是蹭一下熱度,股價都會出現明顯炒作的行情,2015年的互聯網+炒作行情確實瘋狂,當時的杠桿牛市行情也成為了互聯網+概念股爆炒的催化劑。

但是,當杠桿牛市落幕之后,曾經遭到爆炒的題材股,卻步入了漫長調整的行情。幾年時間之后,有的題材股價格已經跌回了2014年之前的價格位置,有的概念股已經提前退市,高位追漲的投資者只能夠留下滿滿的遺憾。 在A股市場中,從來不缺乏題材概念的炒作,幾年前是逢熱點必炒,幾年后也是一樣的情況。

不過,與前幾年的互聯網+相比,當下最熱門的元宇宙概念,卻顯得比較復雜。作為一個比較新穎的概念,元宇宙并沒有一個非常明確的定義。一般來說,元宇宙屬于一個虛擬時空的集合,并由一系列的增強現實、虛擬現實和互聯網所組成。就目前來說,人類對元宇宙的認識還是處于初級探索的階段,即使元宇宙的發展前景廣闊,但距離深度商業化運作以及高度成熟的發展狀態仍然有一段很漫長的距離。

如果說真正意義上的元宇宙概念股企業,那么應該是這些年深度介入元宇宙的巨頭們,包括Facebook、騰訊等,另外還有今年到紐交所上市的Roblox,也被稱為元宇宙第一股。不過,Roblox在美股市場的表現并不是特別亮眼,目前總市值約為480億美元。 實際上,元宇宙牽涉到太多的元素,除了增強現實(AR)、虛擬現實(VR)之外,還會牽涉到人工智能、交互技術、區塊鏈技術、物聯網技術、網絡運算、全息影像技術等領域。

從近期A股市場的表現分析,但凡與元宇宙沾邊的概念股,都容易獲得資本的炒作。不過,正因為人類對元宇宙的認識還是處于初級探索的階段,所以在元宇宙還沒有形成真正意義上的商業化運作之前,元宇宙概念股的股價上漲,都離不開資本的炒作,因為到目前來說,也沒有一家公司完全依靠元宇宙實現可觀的商業化運作,并形成一個真正意義上的護城河。

換一種角度思考,即使資本熱衷于炒作,但隨著越來越多的企業參與到元宇宙初期建設的進程,實際上也會加快推動元宇宙這個領域的快速發展。有人說,游戲是元宇宙的重要產品體現,如同當年比特幣是區塊鏈技術的典型應用一樣,但隨著技術的不斷成熟,相信未來元宇宙的應用也會擴展到更多的領域之中。

對復雜且新穎的概念,我們需要時間去驗證,并逐步見證它的成長與壯大。就目前來說,全世界都在緊盯著元宇宙,全球各大巨頭也在加快元宇宙的探索與研究,未來元宇宙將會發展成什么樣的規模級別,我們只能夠持續觀察了。

A股市場對元宇宙的概念炒作,很多還是停留在想象的過程,在元宇宙尚未形成規模式增長以及尚未形成確定性的商業化運作之前,元宇宙概念還只是一種資本炒作行為,炒作后的股票價格最終還是會回歸到企業真實的價值水平附近。

阿島


內需股蒙牛乳業,淺析兩個原因支持股價再破頂。

蒙牛乳業日前交出了亮麗的中期業績,因受惠市場對純奶產品需求、產品組合升級、以及市場占有率擴張,再加上大力開拓在線和線下全渠道發展。

過去六個月股價上升14%,現時股價距離52高位,只差14%,是否仍有上升空間?內需股較少機會卷入監管風暴,現時來看有兩個原因支持蒙牛。

蒙牛剛公布了6月底止中期業績,收入為459億元(人民幣.下同),同比上升22.3%,是過去5年以來最大增幅。占蒙?偸杖85.9%的液態奶業務,收入同比上升21.1%至394.5億元,表現向好,因受惠需求,以及常溫業務表現領先行業,市場份額提高0.7個百分點至28.8%,其中常溫奶【特侖蘇】銷售額增長40%。

集團各業務分部均實現增長,產品組合高端化,低溫酸奶【冠益乳】及低溫乳飲料【優益C】銷售額增長20%,而鮮奶及奶酪銷售額大升120%。

雖然毛利率微跌因原奶價升,但整體業務收入增加,營運效益提升,以及經營費用減少,使EBITDA利潤率升至9.5%,期內盈利同比大增143.2%至29.465億元。

1:下半年展望良好

公司管理層料,全年整體銷售增長高于原先預期增長12%,主因是高端液體奶及奶粉業務【貝拉米】帶動。雖然影響毛利率的原奶價于下半年有機向上,但集團已于7月為部分液體奶產品加價,以抵銷成本上漲。集團預期全年EBIT利潤率,較2019年疫情前水平提升。

2:市場潛質仍大兼有訂價權

過去幾年蒙牛積極進軍成人奶粉、冷藏產品、常溫奶等具有充足增長賽道的領域,有望支持未來數年利潤持續高增長。

去年國內乳制品市場零售總額突破4000億元。根據Euromonitor預測,未來五年內地乳制品市場仍然將穩步發展,至2024年乳制品市場零售額或將突破5500億元,相對上半年蒙牛的液體奶收人只有近400億元,反映未來仍有擴展空間。

從乳制品市場的消費結構中,飲用奶在2019年以61.82%的占比最大,酸奶是乳制品市場的第二大種類,占比35.58%,兩類產品符合蒙牛業務的增長軌跡。

小結

新冠疫情持續,更出現變種病毒個案,促使國內民眾更為注重健康,讓國內奶制品需求大于預期,所有等級城市地區的乳制品購買頻率和每月支出的凈變化百分比上升。

再加上。國內部分地區牛奶供應不足,未來液態奶產品有加價空間。蒙牛產品多元化,覆蓋了鮮奶、常溫奶、酸奶、雪糕及奶粉等。未來產品仍會升級化,以及向國際市場擴張。所以,蒙?砂l展市場仍龐大,產品有加價能力,有利提升盈利,是值得考慮吸納的消費股。

諸葛說財經


【提醒股友們,今天這樣的機會千萬不要錯過了,重要的事情只說一遍,睜開眼睛仔細看,干貨值得點贊加收藏!

早盤情況: 民航板塊:9點33分民航機場出現高開 ;旅游板塊:9點28分旅游板塊出現拉升 ;券商板塊;9:49分券商板塊出現異動 ;特高壓板塊:9:55分特高壓板塊活躍 ;上證指數,正在嘗試往3731方向進攻,接下里進行持續關注。

關于打新可轉債 1、每年可轉債可賺上萬不是夢,9月份才2個星期單單幾個號一起就已經有2000了 2、怎么才能提高可轉債的命中率?有沒有什么好的方法? 其實是有方法的,第一個每天勤奮一點,堅持打新,另外多開幾個賬戶,還想知道其他的辦法,可以留言,重要的事情只說一遍,錯過了就就沒有了。

微笑曲線,有人左側交易,有人右側交易 問題:抄在底都很難做到,買在頂是很難做到 現狀:大部分時候都是買在半山腰,要不是V型曲線的左邊半山腰,要不是右邊的半山腰。

左邊半山腰:這屬于左側交易,我用得比較多的一點,因為我不怎么喜歡追熱。 優點:左邊建倉一路下跌一路補,到達右邊的時候基本建倉完成,風口一來,坐等收益。 難點:要耐得寂寞,扛得住時間,還要有一套成熟的交易體統。

右邊半山腰:這屬于右側交易,在上漲過程中上車的 優點:上車的板塊,目前是熱點,可以抓住風口,快進快出 難點:一不小心容易,站在山頂唱高原紅。

左側有:醫療、消費、港基 右側有:新能源、軍工、券商、納斯達克。 不知道你喜歡左側交易、還是右側交易? 今天思路: 沒有符合兩跌一進或單次跌3—5個點的要求,所以繼續看熱鬧捂著唄。歡迎關注+留言。

李白水-美股未來科技


美股指數繼續回調,十年國債收益率下跌,仍然反映資本尋求長端避險。比特幣反彈,盤中升破4.7萬美元。大宗繼續漲,黃金也有所上漲,買黃金的邏輯是穩定和扛通脹,這是過去幾百年的共識。

但是現在社會風氣在逐漸改變,越來越多接受加密貨幣,且黃金沒有了流通屬性,配置性價比顯得很低,不如FAAMG,QQQ,或比特幣。 生物科技股逆市上漲,Moderna漲近8%,宣布正研發加強針。中概大多低開后強勢拉升,消息面上丁磊稱暫停發版號是假消息,市場需要時間分辨約談游戲公司會不會存在錯殺。

大碼女裝curv財報后大漲32%,漲完對應今年預期ps2x,仍然不高,此前一路下跌還以為資本收到風財報不好。反思有時候市場定價會出現問題,就像inmd,預期明年增速從50%放緩到10%幾,但是業務發展沒有明顯下滑,反而隨著新產品迭代有蒸蒸日上的意思,預期確實離譜,結果也看到近一個月一直漲得挺強勢,40個點左右。

美股指數繼續回調,十年國債收益率下跌,仍然反映資本尋求長端避險。比特幣反彈,盤中升破4.7萬美元。大宗繼續漲,黃金也有所上漲,買黃金的邏輯是穩定和扛通脹,這是過去幾百年的共識。但是現在社會風氣在逐漸改變,越來越多接受加密貨幣,且黃金沒有了流通屬性,配置性價比顯得很低,不如FAAMG,QQQ,或比特幣。

生物科技股逆市上漲,Moderna漲近8%,宣布正研發加強針。中概大多低開后強勢拉升,消息面上丁磊稱暫停發版號是假消息,市場需要時間分辨約談游戲公司會不會存在錯殺。 大碼女裝curv財報后大漲32%,漲完對應今年預期ps2x,仍然不高,此前一路下跌還以為資本收到風財報不好。

反思有時候市場定價會出現問題,就像inmd,預期明年增速從50%放緩到10%,但是業務發展沒有明顯下滑,反而隨著新產品迭代有蒸蒸日上的意思,預期確實離譜,結果也看到近一個月一直漲得挺強勢,40個點左右。

飛鼠溪

關于掃地機器人,全球第一臺掃地機器人誕生于1997年,為伊萊克發布,2001年正式上市銷售,但因為運算速度、行進速度且機器本身比較厚導致許多地方無法清掃而倍受詬病。2002年Irobot推出Rooma系列,開啟隨機清掃時代。

不過,老實說,從2002年到現在,也過去近20年了,美國的掃地機器人滲透率大概在15%左右,這個滲透應該不算快。滲透會這么慢的原因,個人的看法,可能是跟美國的地板結構有關。美國毛毯地板占比高,2007年到2018年雖然在下降,但依然占到了49.5%。

毛毯容易吸塵,而瓷磚容易揚塵,所以,清潔上,美國更重吸塵,而中國更重拖地。所以,美國的吸塵器普及率非常高,百戶保有量在100臺以上,而中國盡管有近30年的普及,目前依然只有12%。吸塵器已經算個半自動化東西了,這可能降低了美國潛在的對掃地機器人的需求。

中國拖地是個非常麻煩繁重的活,其對洗地機、自洗拖機器人的潛在需求會更高些。PS:Irobot雖然號稱全球最大的掃地機器人,但市值僅23億美元,而科沃斯目前800億人民幣+。

鴻臚少卿


這幾天雖然碳酸鋰的漲價速度放緩,但仍然在持續上漲(14.8 萬元/噸左右,較 2 天前+3 千元/噸)。 繼續回到漲價對于電池利潤的影響:當下全球市場,中國和歐洲的高增速已經明牌,最大的增量市場會來自美國。這一點可以參照歐洲的滲透率的預期,從補貼落地的時候,19年的11月份到滲透率增加,從4%增加到12%,只用了4個月的時間;增加20%+,也只用了十幾個月的時間。如果美國新能源政策落地,漲價的時間維度可能會被拉長。目前對寧德最大的影響還是來自于鋰。如果鋰再瘋狂的漲下去,當下是13/14萬,假設再漲10萬塊錢(增加將近70塊錢的成本),寧德的每千瓦時凈利潤也就90多塊錢,如果鋰價再漲10萬,電池企業的利潤會面臨很大的壓力,看電池廠是愿意沒利潤也要做生意還是說要把漲價傳遞給整車廠。

招積茄子


煤炭板塊持續上揚:中國神華、 開灤股份 、 山西焦化等多股持續關注。 這一方向仍有反復異動的機會。但需要注意的是,雖然煤炭等周期板塊很強,但在監管政策下不可追高,煤炭適合做短線的高拋低吸,不適合追漲。 此外,油氣板塊和煤炭板塊經常走出聯動行情:6月2日、6月16日、6月22日、7月2日、8月25日。9月7-8日油氣板塊和煤炭板塊都一齊走強。因此,接下來如果煤炭繼續走強的話,也可以多留意油氣板塊的機會。

林波荔


2021年金屬錳概念股不少,比如湘潭電化,主要負責電解二氧化錳生產,是國內規模最大的電解二氧化錳生產企業。 再比如中鋼天源高純四氧化三錳軟磁材料、電解金屬錳、磁分離及相關配套設備和高效脫水設備等。 今年電解錳上漲動力是有點乏力了的。 比如重慶電解錳廠11月可能會停產。主要還是部分錳廠污染比較大,政府環保要求停產。 目前電解錳的開工率是有提升的,外加8月份主要鋼廠需求集中釋放已經過去了,整體呈現供給復蘇外加需求趨弱,所以9月錳價格會有回落。 對于未來電解錳的價格和持續性,中長期看,2020年價格整體偏弱,2021年受新能源汽車影響,需求維持高增速,原料供應偏緊,預計Q4還有1000-1500元漲幅 。

昨辰-美股半導體


中芯國際宣布,擬與上海自貿試驗區臨港新片區管委會在上海臨港自貿區共同成立一家12英寸晶圓代工生產線項目合資公司。合資公司將聚焦提供28納米及以上技術節點的集成電路晶圓代工與技術服務,規劃建設產能為每月10萬片。該項目計劃投資約88.7億美元。為了滿足全球日益高漲的芯片需求,新建廠房擴產肯定不會只有這一遭:據SEMI統計,全球半導體制造商將在今年底前開始建設19座新晶圓廠,2022年再另外建設10座。未來數年內,這29座晶圓廠的設備支出預計將超過1400億美元。這還只是保守估計情況下的產能擴建,因此,利好頭部半導體設備商。

趨勢舒服


美錦能源000723是目前國內最大的獨立焦化企業之一,具有很強的話語權和定價權。公司與國內各大焦企保持良好溝通,對焦炭價格調整起重要作用,從8.1-8.27連續上調七次,每次上調120元/噸,累計上漲840元/噸。焦炭行業上游是煉焦煤,焦炭約90%成本來自煉焦煤,下游是鋼鐵行業,焦炭是煉鐵必不可少的原料,90%以上的冶金焦炭用于煉鐵,近年來我國鋼鐵需求和產量逐年遞增,對焦炭需求逐年遞增。

今年上半年粗鋼產量5.63億噸,同比增長11.8%,近期國內經濟從疫情中走出來,對鋼材需求保持高增長態勢。技術面:美錦能源000723均線走勢趨勢向上,今天收復了5日線、10日線和20日線,一舉突破了均線系統的壓力位,并且在三個交易日前出現了+字星的走勢,目前出現了W底,這是行情反轉的信號。

同時量能在急劇放大,上午的成交量超過昨天的全天成交量,說明上漲是有效的。美錦能源是目前國內最大的獨立焦化企業之一,具有很強的話語權和定價權。公司與國內各大焦企保持良好溝通,對焦炭價格調整起重要作用,從8.1-8.27連續上調七次,每次上調120元/噸,累計上漲840元/噸。焦炭行業上游是煉焦煤,焦炭約90%成本來自煉焦煤,下游是鋼鐵行業,焦炭是煉鐵必不可少的原料,90%以上的冶金焦炭用于煉鐵,近年來我國鋼鐵需求和產量逐年遞增,對焦炭需求逐年遞增。

今年上半年粗鋼產量5.63億噸,同比增長11.8%,近期國內經濟從疫情中走出來,對鋼材需求保持高增長態勢。?技術面:美錦能源均線走勢趨勢向上,今天收復了5日線、10日線和20日線,一舉突破了均線系統的壓力位,并且在三個交易日前出現了+字星的走勢,目前出現了W底,這是行情反轉的信號。同時量能在急劇放大,上午的成交量超過昨天的全天成交量,說明上漲是有效的。

秋日天空


鋼鐵板塊指數已經超過2015年牛市最高1508點,收盤于1511.86。連2008年放水那輪牛市最高點1386都過了,鋼鐵板塊接近2006年2007年房地產主導的牛市行情套牢位置一步之遙。寶鋼股份是其中市值比較大的成份股,昨天漲幅8.45%短期震蕩,感觸很深這輪鋼鐵復盤以后超越2008年放水牛市和2015年那輪牛市。

牛市的邏輯各有不同,資金永不眠在找理由。千萬言語現金流大幅度增長是不爭論的事實?赡苓有機會碳中和碳達峰背景下,做大做強有個宏大的歷史背景,大背景下行業盈利改觀。短期注意回調風險。

杰哥好靚仔

光伏板塊最近沒有表現,但“氫能源”最近的漲勢不錯,雖然隆基股份有參與“氫能源”,但還是不行。從8月份低創出來新高之后,再也沒有動作,最近也是回落當中,當然這樣的票成長性還是可以,只不過缺少一個時機跟爆發點,“光伏一體化”前景還是挺不錯,現在就是需要時間去考驗,目前趨勢上面來講:該股現在進行二次回踩,只要能在78-79附近能穩住,也是有機會嘗試一下?纯碖線,是不是很熟悉。

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