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區塊鏈崩盤了會怎么樣(「迅解區塊鏈」luna暴跌散戶有沒有套利的機會?)


昨天幣圈發生了一件大事情,就是Luna基金會一口氣賣掉了,自己持有的70736個比特幣,然后就買入他的算法穩定幣ust,試圖去挽救ust的死亡下跌螺旋,結果這一下子直接導致了ust的進一步的暴跌,讓ust的價格又跌了30%,今天此時此刻我錄節目的這個時候已經跌倒了0.33美金。



好,今天我們來聊一下,Terra發行的算法穩定幣,和他的代幣Luna暴跌的原因是什么?terra是不是旁氏騙局?以及Terra還有沒有可能恢復原來的價格?此刻我們作為散戶有哪些套利的機會?

我們先來看下,ust和luna暴跌的原因是什么?想要搞明白這倆幣為啥會突然暴跌你就要理解這個兩個幣運營機制,其他他們運行機制我們之間在講算法穩定幣的時候已經見過了,這里再給你復習一下:

UST是一種相對比較新的算法穩定幣實現方式,也是目前為止體量最大的算法穩定幣。UST項目方發行兩種幣:一是穩定幣UST,和1美元錨定。二是項目的代幣,可以上下波動,叫LUNA。

UST實現穩定的方式是:當UST大于1美元的時候,用戶可以用價值1美元的LUNA來鑄造1UST,然后LUNA銷毀。當UST小于1美元的時候,用戶可以銷毀1UST,贖回1美元的LUNA。UST則試圖靠這種套利機制來實現穩定在1美元附近。


UST全稱為TerraUSD,它是運行在Terra公鏈上的錨定美元的算法穩定幣,其供應通過燃燒Terra鏈的原生資產LUNA來擴大。理論上,隨著加密市場對UST的需求增加,該穩定幣的價格將被推高至1美元以上,此時,LUNA將被燃燒,鑄造出UST,以此方式增發,恢復它與美元的掛鉤;而當UST供應收縮且價格跌至1美元以下時,市場上會有人去買ust,然后把ust燃燒以鑄等值的LUNA,類似通縮以保持UST與美元錨定。

在過去的6個月里,UST的市值從不到30億美元飆升至超過180億美元,這種靠市場供需和鏈上智能合約自動化執行的算法穩定幣系統,理論上,套利空間,會讓市場參與者進入維護穩定幣供需平衡和價格穩定的經濟循環中。

但意外在5月7日發生,先是8500萬UST從Terra區塊鏈經跨鏈橋轉至以太坊鏈上,然后在去中心化交易應用Curve上被出售;而來自同一個Terra鏈地址的另外的1.08億UST又在中心化交易所幣安被賣出。

2個一億的ust被拋向市場,直接導致了它的價格也開始偏離與美元的掛鉤,5月8日凌晨后,UST的價格開始低于1美元,維持在0.99美元附近;5月9日晚,它開始繼續向下波動。連鎖反應又發生在Terra鏈上的借貸應用Anchor [???k?r]上,主要賬戶開始從該應用中撤出UST。

自UST脫錨以來,Anchor的存款價值減少了近25%,已經有35億美元的加密資產被提取。

35億美金的資金出逃,對于一個180億美金市值的項目來說可算是大錢了,這就進一步導致了ust價格進步一步脫錨了,超過30%的資金出逃已經讓市場形成恐慌了,這個時候如果只依靠市場自動如條件幣價讓他回復可能就比較難了,那怎么辦呢?

這個時候只能靠項目出手了,5月9日中午,LFG的官方推特表示,這里的LFG全名叫做,Terra生態的非營利性組織,其實你可以把他倆理解成項目方,以為你他們一開會就開始拉盤了,理事會經投票決定把Luna基金會的BTC貸款給OTC交易公司,以幫助保護UST錨定;這里面雖說是抵押給了擔保公司,但是,擔保公司也會賣幣的呀,要不然他哪來的錢給Luna去護盤ust呢。

然后就出現了我們開頭說的,昨天晚上凌晨Luna把自己的比特幣一口氣分兩筆都提出去了,你要知道luna基金已經把他的比特幣地址公布出去了,他一提幣整個市場都會知道的,我剛剛去這個地址上看了下,里面一個幣都沒了,我把這個地址在區塊鏈瀏覽器上查詢的信息也給你放到了節目的文稿里,剛興趣的你可以看下。

另外我還查到一個數據,就是luna這次買比特幣和賣比特幣的行為大約虧了7億美金左右,我剛剛通過地址查了下,這地址第一次正是買入比特幣的時間是2022年1月27號,當時比特幣價格大約是38000美金,只有陸陸續續買了70736個比特幣,大部分的幣是在3月份和4月份買的平均價格在4萬美金左右,可是他賣的價格,只賣了3萬美金左右,平均一個幣虧了1萬美金,總共大約是虧了7萬美金。

你想,Luna不賣btc還要,這一賣,而且是一口氣賣完了,就說明你就家底了嗎?其實之前Luna說要買100億美金的比特幣也都是融資融過來的,他自己是沒有這么多錢的,要么就是賣luna賣的錢,買的比特幣,目前就是給ust去背書,可是現在你倒好,一次賣光了,這不就成了負面背書了嗎?

他如果是分批賣還好一些,比如一次賣1萬個,或者說每當比特幣價格上漲1萬美金賣1萬個,這個月大家都你還有信心,可是你現在一口氣賣完了,5月10日凌晨2時許,Luna Foundation Guard(LFG)的比特幣地址向外轉出了42530.82 BTC,時值約13.19億美元。2個小時后,又賣了一筆,當時的價值就只剩下,8.75億美元?偣操u了大約21億美金去護盤,結果21億美金也沒買來大家的信心,反而讓大家更恐慌了,結果就出現了今天我們看到的這個情況,寫稿的時候luna價格10美金,現在只剩下6美金了,ust也從0.6跌到了0.33美金。

好,下面再說下,terra是不是旁氏騙局?

我認為terra并不是旁氏騙局,因為他沒有各種層級,也不是靠拉人頭賺錢和盈利的,只是項目方對算法穩定幣的一種嘗試,這種嘗試哪怕是失敗了,我們也應該鼓勵的,但是,你要問Terra還有沒有可能恢復原來的價格?我認為這個很難,之前我們再恒大暴雷之前的前一年我們就說過,資本是不喜歡雪中送炭的,資本是會錦上添花,最終恒大還是暴雷了,所以,說到,我們 作為散戶有哪些套利的機會?你一定不要去給luna雪中送炭,你哪一點錢,就是杯水車薪,不要誰隨便接飛刀,不要隨便抄底小幣種,這幣未來能恢復原價的概率肯定是不到50%的,但是,比特幣接下來幾年內突破前高的概率卻高達90%,甚至在我的認知里幾乎是99%會破前高,只是時間的問題,所以,我們的機會就是買入比特幣或者以太坊這個機會是100%的賺錢,而不是去接飛刀買luna和ust。


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